נעים מאוד!

במהלך עבודתי כשכיר גיליתי שני דברים שעיצבו את עתידי המקצועי:

ראשית, תכנון פיננסי הוא הליך חשוב בצורה בלתי רגילה עבור כל משפחה לצורך הבטחת רמת חיים נאותה והגנה מפני אירועים לא נעימים.

שנית, אני מוצא במקצוע זה עניין אישי רב ורואה בו שליחות אישית שלי עבור אחרים.

 

כיצד תובנות אלו השפיעו על המשך דרכי המקצועית?

כשכיר אומנם התקדמותי המקצועית ועתיד הקריירה שלי נראו מבטיחים, אך הגעתי למסקנה שכדי שאוכל לבצע את הפעילות המקצועית שאני מאמין בה כפי שאני מאמין בה – אני צריך חופש פעילות.

החלטתי שאיני מעוניין לעבוד בגוף מוסדי כמו בנק או חברת ביטוח ולהיות מחויב אליו, וביקשתי להקים משרד עצמאי שבו אוכל לטפל בלקוחות שלי כאיש אמון שעובד באמת עבור הלקוחות שלו ומשפיע על חייהם בדרך הטובה ביותר.

בשנת 2013 הגשמתי את החזון האישי שלי והקמתי את "תגמולים תכנון פיננסי" ומאז אני מטפל במסירות ובסיפוק גדול בלקוחות רבים.

 

עם השנים נוכחתי לדעת

שרגע הפרישה לפנסיה הוא אירוע חשוב בצורה בלתי רגילה ודורש ידע וכלים מסוימים מאוד כדי להתמודד עימו בצורה נכונה.

תכנון הפרישה תפס חלק משמעותי מהפעילות שלי ומההתמחות המקצועית שלי, ובעקבות זה הקמתי במשרד מחלקה מיוחדת המתמחה בנושא.

 

כיום אני פוגש באופן יום-יומי

בעיקר אנשים ערב פרישתם לפנסיה ועוזר להם לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורם. אני עושה זאת תוך תחושת שליחות ובאחריות רבה.

את המסקנות והתובנות מהפעילות מול לקוחותיי אנסה להנגיש לכם באתר זה.

 

מי מכם אשר נמצא ערב פרישתו לפנסיה ורוצה לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורו
או מעוניין לתכנן את הנושא הפיננסי והפנסיוני בחייו ולהגיע לפרישה ברווחה כלכלית -
מוזמן להשאיר את פרטי ההתקשרות עמו מטה  ונחזור אליו בהקדם.

שמי איציק כהן ואני עוסק בתכנון פיננסי ופרישה.

את הדרך המקצועית שלי בתחום התחלתי לפני יותר מעשור, עת סיימתי לימודי תואר בכלכלה והתחלתי לעבוד באחד הגופים הפנסיוניים הגדולים בישראל.

מעוניינים לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורכם? 
לפרוש ברווחה כלכלית?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

תודה! נחזור אליכם בהקדם.